VISÃO GERAL

O caminho de um pedido

O cliente monta a folha e envia as artes pelo Site DTF. Daí em diante, tudo acontece no Kanban: a equipe confere a cotação, o cliente paga, e o pedido percorre as etapas de produção até ficar pronto para retirada.

As quatro abas

PRODUÇÃO

Entrar e ler o quadro

Acesse dtf.kanban.agenciacompor.com.br e entre com seu e-mail e senha. Cada operador tem o próprio acesso: é o nome dele que fica registrado em cada movimento do pedido.

Depois de várias senhas erradas seguidas, o acesso fica bloqueado por 15 minutos.

Quadro de produção com três pedidos em etapas diferentes.

O que cada card mostra

• #número do pedido e há quanto tempo ele está parado na etapa.
• E-mail do cliente, produto e metragem cobrada (ex.: Têxtil avulsa · 1,00 m).
• Situação do arquivo: PDF pronto (gerado, falta aprovar), Final aprovado (pode ir para a fila) ou Preparar à mão (o sistema não conseguiu gerar; veja a página 6).
• Retirada ou Entrega · UF.
• Um aviso Parado há mais de 4 h aparece quando o pedido não anda.

Os filtros Têxtil, UV e Preparar à mão mostram só esses pedidos. A busca encontra pedido, cliente ou CNPJ.

COTAÇÕES

Conferir e aprovar uma cotação

À esquerda, as cotações a revisar; à direita, a cotação selecionada.

1. Abra a aba Cotações e clique na cotação em A revisar.
2. Confira a montagem na miniatura. Se precisar, abra os arquivos em Original ou a lista de peças em Manifesto.
3. Confira Metros conferidos e Nota conferida. Os valores do cliente já vêm preenchidos; mude só se estiverem errados. A nota define o preço do metro.
4. Marque Arquivos, metragem e nota conferidos e clique em Aprovar cotação.

O cliente vê o total aprovado no Site e tem 24 horas para pagar. As aprovadas ficam em Aprovadas, aguardando pagamento até o pagamento chegar.

PRODUÇÃO

Abrir um pedido

Clique em qualquer card para abrir o painel do pedido.

PRODUÇÃO

Aprovar o arquivo final

Antes de ir para a Fila de impressão, todo item precisa de um arquivo final aprovado. O sistema já gera um PDF com a montagem que o cliente viu e pagou.

1. Baixe o PDF em Baixar PDF e confira.
2. Deixe marcado Usar o PDF gerado. Se preferir usar outro arquivo, desmarque e envie o seu.
3. Escreva uma Nota da revisão (ex.: “Conferido, pronto para imprimir”).
4. Marque Arquivos conferidos e clique em Aprovar arquivos finais.

O card passa a mostrar Final aprovado.

Quando o PDF não é gerado

PRODUÇÃO

Mover o pedido pelas etapas

Use o botão laranja Mover para… no topo do painel ou arraste o card para a coluna seguinte. Ao arrastar, só as colunas permitidas ficam destacadas.

Moveu errado? Volte uma etapa

Botão Voltar para…: pede um motivo interno e não avisa o cliente.

Clique em Voltar para [etapa anterior], escreva o motivo (ex.: “movi por engano”) e confirme. O retorno fica no histórico como Voltou para…. O cliente não vê esse retorno nem o motivo.

PRODUÇÃO

Pedir correção ao cliente

Botão Pedir correção: o motivo vai para o cliente.

1. No painel do pedido, clique em Pedir correção.
2. Escreva o motivo de forma clara para o cliente (ex.: “A arte escudo.png está com fundo branco. Envie com fundo transparente.”).
3. Clique em Enviar para correção. O pedido vai para a coluna Correção.

O cliente vê o motivo em Minha conta, no Site, e envia por lá o arquivo corrigido. Esse aviso ainda não sai pelo WhatsApp: avise o cliente de que há uma correção pendente. O arquivo corrigido aparece em Arquivos finais como Correção do cliente. Confira, mova o pedido para Arte recebida ou Arte tratada e siga o fluxo normal.

Histórico

Cada movimento fica registrado com data, hora e operador.

PAGAMENTOS E INTEGRAÇÕES

Pagamentos com problema e integrações

A aba Pagamentos lista os pagamentos que chegaram mas não puderam virar pedido sozinhos. Exemplos:

• valor pago diferente do total da cotação;
• cotação vencida antes do pagamento (passou das 24 h);
• pagamento estornado ou cancelado depois que o pedido já existia.

Resolva com o cliente ou no Mercado Pago e clique em Registrar resolução, descrevendo o que foi feito. O item passa para Resolvidos.

Integrações

Imagem de um ambiente sem integrações ativas. Em produção, cada cartão mostra se a integração está conectada.

• Tiny: o cartão mostra quem conectou, quando a conexão foi renovada e até quando vale; o sistema renova sozinho. Se aparecer Não conectado ou Verificar, clique em Conectar Tiny ou Reconectar e entre com o usuário do Tiny indicado pela Dropstar. Testar conexão confere pedidos, contatos, os produtos e a forma de envio de retirada, sem criar nada.
• Registro de envios: tudo o que o sistema mandou ao Tiny e ao WhatsApp, com filtros por destino, situação, evento e pedido. Com erro indica um envio que falhou; o sistema tenta de novo sozinho, mas o erro precisa de atenção.

DÚVIDAS FREQUENTES

Mensagens e o que fazer

Boas práticas

• Mova o card assim que a etapa mudar: é o que avisa o cliente e mede o tempo de produção.
• Escreva motivos que outra pessoa entenda sem perguntar.
• Use sempre o seu acesso: o histórico mostra quem fez cada movimento.
• Clique em Sair ao deixar o computador.